Le conseil en gestion de patrimoine
Une activité de conseil destinée aux particuliers, qu'ils soient chefs d'entreprise ou non, souhaitant obtenir une analyse globale de l'organisation de leur patrimoine pour s'assurer de son adéquation avec leurs projets de vie.
L'accompagnement Patrimoine chez L'Entreprendre Cerfrance
Notre approche de la gestion de patrimoine repose sur des collaborateurs compétents et talentueux, soutenus par une équipe pluridisciplinaire de juristes et d'experts-comptables.
Il s'agit d'une activité indépendante où le conseil en gestion de patrimoine va bien au-delà de simples placements financiers ou investissements immobiliers. La compétence pluridisciplinaire d'un conseiller en gestion de patrimoine lui permet d'adapter la composition du patrimoine du client et de mettre en place des stratégies visant à réaliser leurs projets personnels et financiers avec succès.
En tant que cabinet d'expertise-comptable, nous possédons une connaissance approfondie des enjeux patrimoniaux rencontrés par nos chefs d'entreprise. Grâce à cette expertise, nous sommes en mesure de leur offrir une approche complète et intégrée, spécialement adaptée aux spécificités du chef d’entreprise.
L'Entreprendre Cerfrance a la réponse à vos questions !
- J'ai un patrimoine et je souhaite en évaluer les enjeux.
- Je veux investir, débuter ou développer mon patrimoine.
- Je veux adopter une approche globale pour anticiper.
- J'ai besoin d'un accompagnement à long terme pour anticiper et gérer mon patrimoine.
Nos expertises
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